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Truc et astuce Act! : utilisez le copier / coller

Utilisez le copier coller dans Act! CRMSimplifiez-vous la vie avec Act et le copier / coller

Nombre d’entre nous même fin utilisateur d’Act! ne connaissons pas forcément cette fonction bien utile qu’est le Copier / Coller. Je vais vous rappeler comment l’exploiter dans 3 situations bien pratiques, à savoir :

Copier / Coller Act! en vue Contacts

Affichez votre contact client ou prospect à l’écran et copiez ses principales coordonnées par un simple CTRL+C. Puis rendez-vous par exemple dans un nouveau mail pour coller CTRL+V dans le corps du message, efficace pour adresser rapidement par mail la fiche contact à un collègue ou un partenaire.

Copier / Coller Act! en vue Agenda ou Liste des tâches

Combien de fois nous sommes nous retrouvés à devoir recréer de A à Z une activité dans notre agenda, tant bien même nous l’avions déjà créée précédemment à une autre date. Alors pensez désormais à sélectionner cette ancienne activité – en vue Agenda ou liste des tâches – puis copiez la, positionnez-vous à une nouvelle date puis collez la ! Reste à modifier si besoin quelques détails et hop, le tour est joué !

Copier / Coller Act! en vue Tableau de bord

Lorsque vous avez choisi votre propre tableau de bord, le copier / coller réalise simplement une capture d’écran, mais cela peut- s’avérer suffisant sinon rapide pour un commercial qui souhaite rendre compte de son activité à son responsable, du jour ou de la semaine, via un simple mail par exemple.

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